Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа требует расправы, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до истины. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, прежде чем невиновного человека растерзает разъярённая толпа.