Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, строгой и уважаемой руководительницы детского хора.
Время перемен бросает вызов традициям народа саха, заставляя переосмыслить себя. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки обычного конфликта. Марте предстоит решить: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.