Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние оказывается сложнее, чем они думали. Хозяйка стихий не сдается без боя, и теперь судьба города зависит от того, смогут ли герои отстоять свою человечность.